这个童话是关于Midir国王和美丽的Etain公主的爱情故事。故事中有伟大的爱情、嫉妒、秘密和忍耐，Etain被流放到一个水塘中，并变成一只蝴蝶。她生来就是不是一个永生的人，她将在她的儿子出生后1012年后死去。

被爱尔兰人击败之后，Dana人在爱尔兰山区中建立了巨大的宫殿，这这块土地上的居民将永远保持年轻，死亡和悲伤对他们来说是未知的东西。

受人尊敬的Midir是一个仙境的王子，住在都柏林附近的山区Slieve Callary中。他的妻子是Fumnach，但有一天他爱上了一个名叫Etain的美丽少女，并与她结婚，然后，他们两人在布卢格·纳·博因纳的Aengus Og家住了一年零一天，作为丈夫和妻子生活。

对这个因美丽而闻名的Etain，Fumnach心中充满了嫉妒。于是她找到一个德鲁伊教成员，在Etain身上施了一个魔法咒，把她变成了一个水池。然后她变出了一股神奇的风，把水吹干了。水里的蒸汽凝结成一只蝴蝶，并唤起了风暴，将Etain吹出了Midir的王国。

七年中她被迫飞来飞去，直到一天她被吹至仙境中爱神Angus的宫殿的窗子。Angus认出了Etain，因为仙境中的人是不会被变身所隐藏的。他解不开她身上的咒语，但他将Etain留在了宫殿里且爱护着她。与Angus一起快乐的度过了一些年后，Fumnach又发现了Etain，于是她又发动了一个大风暴，将Etain吹到爱尔兰各地。她被吹进了Leinster的国王的宴会厅，当她在横梁上歇息时掉了下去，掉入了女王的酒杯。

九个月后Etain出生为国王的女儿，并变成了不是永生的人。她被起名为Etain，并出落的跟以前一样美丽。

爱尔兰的国王那时在寻找一个妻子，一次打猎时他遇见了Etain，并与她结婚，他们快乐的生活在一起，直到Tara的大集会。

在聚会的第一天，Etain外出游戏时，一个骑白色战马的人走向她。只有少女才可以看见他并接受他的邀请去他的永生之地。他就是她的第一个爱人Midir，但Etain已经记不起她的过去，回答说她跟她的丈夫很快乐。

几天后Midir又回来了，他向国王挑战象棋。虽然输了前两局，但是他赢了第三局，于是有权要求一个奖赏。他请求国王的妻子Etain的一个吻，国王当然不想让另一个男人拥抱和亲吻他自己的妻子！于是他说让Midir一个月后再来，就可以得到这个奖赏。直到这一天，Etain看到Midir时，才回想起她的过去，于是又一次爱上了Midir。在Midir可以得到他的奖赏的那天到来时，国王却在王宫周围和Tara的所有山区布满了战马。
那时国王正在宫内跟贵族和勇士们举行宴会，Etain正在给客人们倒酒。Midir用魔法进入了城堡，并出现在堡垒里。他拥抱了Etain，当他搂着她的时候，她想起了一切。她想起了暴风雨，她想起了她不朽的生命，她想起了Midir和他们伟大的爱情。她在国王和他的部下的注视下热烈地吻了Midir一下，然后她和Midir从地上站起来，Midir用右手搂着她，轻轻的飘起，飘出了窗口。当国王和他的贵族们反应过来冲出大厅时，只看到两只天鹅轻轻的飞过王宫的上空，远去...

国王心碎了，他的余生都在挖掘他遇到的每一个仙女堡垒，寻找他失去的爱情。